东西双方处于针锋相对的奇妙情势，英国情报机关的情报员参加在直布罗陀举行的演习时遭到暗杀。苏联情报机关的头目科斯柯夫将军 （ 杰罗恩·克拉比 饰）叛逃英国，并指定要007号情报员詹姆斯·邦德 （ 提摩西·道尔顿 饰）负责保护，詹姆斯·邦德在击伤了女大提琴手卡拉·米洛维 （ 玛瑞·亚达波 饰）后顺利将科斯柯夫带回英国。但事情没那么简单，邦德怀疑克格勃内部有些人为了自己的私利，搞出一系列的阴谋。科斯柯夫假向西方“投诚”，并道出克格勃准备进行一项名为“特务飞龙”的计划，目的是消灭00组的特工，007的名号也赫然名列其中。邦德怀疑其动机，正准备深入查证，科斯柯夫却被苏联杀手救走。詹姆斯·邦德决定到女大提琴手卡拉·米洛维的住处展开调查，发现卡拉原来被科斯柯夫骗了做狙击手，还发现卡拉用来狙击科斯柯夫的枪支中使用的是未装弹头的子弹，邦德带卡拉从捷克斯洛伐克逃到奥地利，两人又来到摩洛哥坦吉尔。经过重重调查，邦德逐渐找出真相，原来，科斯柯夫是想假借007之手杀死自己的上司列昂尼德·普希金将军 （ 约翰·里斯·戴维斯 饰），以免普希金阻碍其作非法生意，并掩盖其购买军火贩卖毒品的罪行。007将计就计，与普希金合演了一场假暗杀， 使对方相信普希金合已死。邦德还查出科斯柯夫与恶名昭彰的军火贩子布拉德·惠特克 （ 乔·唐·巴克 饰）一起用购买军火的货款走私毒品。之後邦德与卡拉陷入阿富汗苏军基地，007依靠Q博士给他的装备得以脱身，并得到阿富汗反苏游击队的支持。邦德的阿富汗朋友卡兰姆调动阿富汗游击队，与苏军展开紧张激烈的战斗。邦德出人意料地破坏了苏联的空军基地，炸毁了毒品，科斯柯夫的计划彻底破产 。