这是一个发生在古老王国——香都（ 上都 Xanadu）的美丽传说。举世闻名的意大利旅行家马可波罗为忽必烈可汗效劳多年后，终于要告别可汗，返回故里。临行之前，可汗吩咐大臣福林从宝库中取出充满神奇力量的魔力金币送与老马可。福林十分嫉妒老马可与可汗之间的友谊，而且对香都的王位垂涎已久，他利用可汗的信任，趁机偷走金币，并从此消失无踪。国王得知魔力金币被福林窃走，当即将随身佩戴的金币一分为二——一半留给自己，一半赠与老马可。他告诉老马可，凭借各自的半枚金币，两家人的后代可自由穿梭于时空之间。等到两家人再次相会时，金币将合二为一，重显魔力。两位老人望着天空中一颗闪耀的明星发出预言：总有一天，这颗明星会指引另一个马可重返香都。多年后，在美丽的意大利海边，老马可的后裔小马可在爷爷的抚养下已长成英俊无比的青年，但在他很小的时候，父母却不幸失踪。小马可的心中始终惦念着要找回自己的父母。在马可17岁生日的这天，天空中出现了一颗耀眼的新星。爷爷知道时机已到，遂从箱子中取出半枚金币，向马可讲述了祖先的预言。小马可决心循着祖先的足迹前往香都，让金币合二为一，然后再去寻找失踪的父母。而此时在遥远的香都国，可汗的后裔——荷花公主的王位已被恶魔福林篡夺，那半枚金币也落入福林手中。厚颜无耻的福林要求公主嫁给他为妻，遭到公主的拒绝。于是，他将公主囚禁在灯塔之中。与此同时，福林又吩咐手下爪牙，一定要找到持有另一半金币的马可后人，铲除马可家族，永远统治香都国。福林的爪牙胖娄、王威和秃鹫赖古分别从海上和空中向马可的住处逼近。但小马可在海欧瑞杰的陪伴下，已带着半枚金币逃离家园。小船带着他们驶向大海深处，在伸手不见五指的海面上，只有一颗闪亮的明星在为他们指路。福林见手下空手而归，不禁火冒三丈。他请求火焰脸帮忙，让自己的影子去寻找马可。影子很快就在大海上找到了马可，它恶狠狠地掀起巨浪，将马可的小船摔得粉碎，马可沉入海底。海鸥瑞杰唤醒昏迷中的马可，一同挣扎着浮上海面。谁知他们刚刚摆脱了影子的威胁，却又落入海盗的手中。但他们凭借机智和勇敢，终于还是逃离了海盗船，来到一个安静的小岛上。可是不久，马可就与胖娄和王威遭遇了。多亏集市上智慧老人的帮助，马可才免遭被捕。小马可和智慧老人一路辛苦，来到通往香都国的必经之路——怪兽谷，但胖篓和王威早已在此布下埋伏。正当马可和智慧老人无处可躲之际，在他们身后的大瀑布中伸出了一只巨大的触角，吓走了福林的手下。马可和智慧老人被拖进山洞，发现所谓的怪兽竟是一只可爱而害羞的恐龙。虽然它的身体庞大无比，但性情却格外温顺。恐龙阿呆自嘲是一只敏感的变色龙，并表示愿意做马可的朋友。当马可告诉它自己的打算后，它一个喷嚏就将马可和智慧老人送上了前往香都的道路，不想却正巧与躲藏在丛林中的荷花公主相遇。原来，公主已被忠实的仆人潘哥和大象救出。公主得知马可的来历后，欣喜万分。她向马可介绍了香都国的情况，希望马可能帮助她制服福林，夺回金币。不想，福林的士兵突然出现，把公主和马可双双押回香都国。