这是一个关于普通人试图接近电影秘密的故事。 热爱电影的刘小黛聚集了一批同样热爱电影的创作者。要在江苏无锡，主创的家乡，拍一部电影。于是在太湖之滨，一场持续3天的梦境就此开始。 一场秋雨之后，《黄昏马戏团》终于开拍。剧组的小世界与外界的事件爆发形成互文，剧组的工作人员躁郁症发作，住进了医院。几位年轻的大学生因离奇的原因逃离剧组，不断发生的窘迫击溃了刘小黛的心理防线。