苏联情报局上尉帕维尔·谢苗诺夫与国家安全少校阿列克谢·叶尔马科夫再度和德国破坏分子展开战斗。此次，他们迎来了新搭档康斯坦丁·拉夫罗夫，一同并肩作战。拉夫罗夫身为外交官之子，是个带着书生气、通晓多种语言的知识分子，勇敢却又略显悲观。这三人面临着极为严峻的挑战，而此次任务的成败将关乎祖国的命运以及千千万万人民的生命。