美丽的孔雀仙子的到来吸引了诸多小动物，小兔子由于生病，只能卧在床上。孔雀仙子将瀑布变成一面镜子后，大伙都很佩服她的本领，蓝孔雀、红孔雀以及小红雀更想拜她为师，有心收徒的孔雀仙子要它们好好打扮一番晚上再来，最漂亮的那一个将是她的徒弟。在蓝红雀和红孔雀精心打扮时，善良的小孔雀却由于帮助其它小动物几乎拔光了自己的翎毛，而由于帮助小兔子找寻治病草药，它也没能准时出现在比赛现场……有个小孔雀觉得自己很平凡，觉得不跟伙伴们去争。他默默地走开了。小孔雀走出森林，只见一个老爷爷吃力地走来，老爷爷请求小孔雀赠给他几根翎毛，还说：“孔雀毛做的扇子，煽了身上凉哪!”小孔雀毫不犹豫取了尾巴上几根翎毛,送给老爷爷做扇子了。小孔雀继续赶路，走了不多久，遇到一个哭得伤心的小姑娘。小姑娘告诉小孔雀，后母不喜欢她，从来不给她做衣服。小孔雀连忙用尖嘴衔了尾巴上的几根翎毛，送给小姑娘，小姑娘用翎毛一打扮，漂亮极了!她多感激小孔雀啊!小孔雀路过一间小竹阁，一个老婆婆正为满屋灰尘无法解决而哭泣呢。小孔雀忙用自己的翎毛做了把小掸帚给老婆婆掸灰。老婆婆用翎毛小掸帚掸掉屋里的灰尘，又用一根翎毛掸去眼睛里的灰尘，香香地睡着了，小孔雀放心地离开了。小孔雀走到一座茅屋前，只见祖孙俩边哭边紧张地商量着什么，便走过去询问。原来老爷爷是个老手艺匠，因为交不出皇帝要他用孔雀翎毛做的车盖，祖孙俩只好商量着逃走。小孔雀把自己仅剩的几根翎毛全给了老爷爷，悄悄走了。天，渐渐黑了，小孔雀正要回家，听见一个孩子呻吟的声音，走了过去。原来这是个生了病的孩子。他听说，生病的人只要看到孔雀焰火，病就会好。他多希望能看到孔雀焰火啊!小孩子问妈妈：“焰火真的这么好看吗?是不是里面真的有个孔雀呀?”小孔雀真的很想再给几根翎毛给那个生病的孩子，可是他的翎毛已经没有，他，只好怏怏地离开了。午夜快到了，孔雀们都尽心地打扮起来，他们见了小孔雀这副怪模样，都笑话他，说：“瞧他?什么别出心裁的打扮啊?”小孔雀只是默默地跟在一大群想要应征的孔雀后面，他只想请孔雀仙子去看看孩子的病。孔雀仙子一个个看过去，看谁打扮得最特别。忽然看到了小孔雀，她问：“我的孩子,你怎么这副样子呢?”小孔雀惶恐地说了事情经过。孔雀仙子笑了，“这，才是我要收的徒弟!”孔雀们惊呆了。小孔雀急切地想要孔雀仙子教他变焰火的法术，好去救那个生病的孩子。仙子疼惜地看着小孔雀。“我的孩子，难道你自己没有一点要求吗?”孔雀仙子一招手，每个孔雀身上都飞出一根美丽的翎毛，插在小孔雀身上，小孔雀又恢复了从前美丽的样子。孔雀仙子又教小孔雀变焰火的法术。小孔雀现在可以披着焰火般的羽衣在空中飞舞了。他飞到生病的孩子家里，孩子的病，好了。