联邦调查局特工杰克·克劳福德努力说服好友、前心理学家威尔·格雷厄姆告别安逸的退休生活，去帮助自己抓捕残忍的杀人恶魔“ 牙仙”，已经有两个家庭惨死在“牙仙”的手下。几经周折之后，格雷厄姆终于同意出山，离开妻子 莫利和年幼的儿子凯文，前往位于 亚特兰大的案发现场。在 利兹家的遇害现场，格雷厄姆虽然发现并感知了凶手的动机，可除了两起惨案都发生于月圆之夜外，一切都一筹莫展。茫然的格雷厄姆决定向声名狼藉的在押连环杀手汉尼拔求助，但一无所获，倒是狱医 弗雷德里克在汉尼拔的牢房中发现一封来自“ 牙仙”的短信。格雷厄姆很快断定汉尼拔与“牙仙”通过报纸广告中的密码进行联系，联邦调查局破译了密码，“牙仙”的下个目标竟是格雷厄姆的妻儿，陷入绝境的格雷厄姆开始不顾一切的追寻杀手和挽救家庭。