这一案件原来牵涉到皇上下的一道密折， 巫师哈拉卓（元华）命其手下从死首中找出密函下落。马小灵（ 苑琼丹）和毛教授（ 黎耀祥）向来不和，在赶尸途中不断斗嘴斗法而渐生情愫，南毛的徒儿雷震子（ 罗嘉良）及北马的干女儿天姬（ 周海媚）两人却一见钟情。雷震子路上遇上了前来调查的东瀛密探金田一（ 万绮雯），风情万种、行为独特的金田却好似对雷震子情有独钟。雷震子误中哈拉桌下的 蛊毒，幸得天姬等人相救，在病中意外与细心照顾他的金田一发生了关系。哈拉卓王正和金莲产下鬼胎， 根据混元秘籍所载：鬼胎的诞生将带来人间灾难。此时，天姬和震子两人为救苍生决定以死还阳阻止鬼胎的祸乱人间，密函里究竟藏了什么秘密，众人又能否顺利斩妖除魔，三人的感情又该何去何从呢？