从水产学校毕业的拓治，与住在山里的平家清乃相恋，打破了部落的旧规矩。二人新婚不久，战争就拆散了他们。拓治因在战场上右腿受伤，被送回了家。几度生命垂危的他，却在清乃的细心照顾下，恢复了健康。笑容重回相依为命的两个人的脸上，拓治的体力一天天地恢复，二人疯狂地相爱着。这时，一纸军状再次送到拓治手中，在为拓治送行的那天夜里，清乃戴上爱藏的能面，忍着内心的痛苦，献上一曲。拓治出征后，清乃每天就会上山等待他的归来。终于，过度疲劳与悲伤，令清乃病倒了。与此同时，拓治在前线阵亡，他的骨灰被洒入南边的大海中。从昏迷中苏醒的清乃，一眼看到了佛龛上拓治的遗相，她咬牙剪下了自己的头发，一并供在了佛龛上。