此片讲述了一名无名制片小子巧遇一名电影剧本作家而擦出电影及爱情火花。对电影满怀大志的In-gi因为经济的问题而拍摄一些意识不良的电影，因此巧遇他的故友大导演Myung-joon以及他的梦中情人剧本作家Yeo-kyung。In-gi与Yeo-kyung因合同而互生情愫，最后更一起构思理想电影的蓝图：一个马戏团团主的女儿和一个小丑的爱情故事。In-gi是一个终日希望拥有自己名作的制作人，可惜经济拮据，只好当色情录影带导演替他逝世的父母还债。IN-gi听从导演的指示，把多出名片如《Nowhere to Hide》、《Peppermint Candy》逐一以色情的方法重新包装。纵使如此，他仍未放弃自己的理想。一天，他重遇大学同学──名导演Myung-joon。经过Myung-joon的介绍，In-gi认识了女编剧Yeo-kyung，那时的他身体完全不受控制，喃喃自语。双方见跟对方谈得投契，於是便开始一起去编写剧本。在一同编写剧本的过程中，In-gi不知不觉间爱上了Yeo-kyung。另一方面，Yeo-kyung亦开始摆脱了自己失恋後丧失自我的日子。两人间的关系愈见亲密的同时，他们的剧本亦开始成形──一个马戏团戏班的丑角，爱上了团长的女儿 … …