中国人民解放军边防军逮捕了一个携电台潜入国境的特务209，但口供还没录完，209就因伤势过重而死去，仅留下特务联系的暗号和地点，209是要和一个叫“梅姨”的特务头子接上关系。公安局侦察处长决定把这个“梅姨”找出来。侦察员王练接受了这个任务，他化装成一个华侨，顶替209，按209所言地址找到一个测字的“小神仙”。“小神仙”让王练次日到黄花岗去会见梅姨。王练见到一个女人，可是她不是梅姨，她名叫八姑，公开的身份是侨眷。八姑随后来到一家古董店，向她的上司马老板报告了209平安到达的消息，马老板叫她和209假做夫妻掩人耳目。王练便搬到八姑家，设好电台，与海外特务组织取得了联系，并接到匪首电报，命他们加紧活动。但是，他们活动的内容是什么以及梅姨到底在哪里，王练都无法侦察到。一天，王练发现八姑和一个陈医生的妻子李秀英往来很亲密，王练便追踪到陈医生家，却又发现一个公安人员无病装病硬在那儿让医生给他药吃。对这一系列的发现，王练理不出头绪。过了两天，一个女人来找陈医生，她掏出一张李秀英与那个装病的公安人员合拍的照片，她说那是她的丈夫，请陈医生帮助她。陈医生信以为真，加上自己有过历史问题没有交待，妻子跟那个公安人员在一起对自己不利，而且平时李秀英常去派出所开会，陈医生对此事感到万分痛苦。他便一个人到酒店里喝酒，喝得烂醉，八姑和“小神仙”跟踪而至，假装帮扶他，“小神仙”忙把八姑对医生的亲热样子拍成照片，交给了马老板。第二天，马老板叫人把陈医生请来，原来他俩过去同在反动军队里干过，马老板装出很关心他的样子，把“小神仙”拍的照片拿出来，并说八姑的丈夫要对陈医生不客气，李秀英的相好也在搜集陈的材料云云，马老板拿出一张反动派的志愿书，要陈医生参加“中国人民代表控诉团”，到香港去。马老板这一套，正是特务的主要活动，即收买一些地痞流氓，冒充代表，到香港去搞对新中国的污蔑活动。陈医生一方面怕自己的历史问题暴露，一方面又摆脱不了特务的威胁，便服毒自杀了。幸亏发现得早，又被抢救过来。李秀英也同时得到公安局的通知，知道特务正在威胁他的丈夫。在公安人员的帮助下，陈医生认识到自己思想糊涂，并决定协同公安局破案。特务们等陈医生出了院，便来逼他一同上了开往海南岛的轮船。同时，公安局已得知特务要劫船开往香港，便布下了天罗地网。王练也随着八姑上了船。船至半路，梅姨出现了，她原来就是八姑家的女佣刘妈。梅姨命爪牙把定时炸弹放在货舱里。王练的身份也被梅姨发现，她将王练骗进船舱，命特务将王练擒住，四马攒蹄双手反绑，毛巾堵嘴，关在船舱里。当特务正要加害王练之际，我公安人员一齐动手，将特务一网打尽；王练搜出定时炸弹，把它抛入大海 。