宽永十五年，德川幕府打压天主教徒，导致爆发血腥残酷的岛原之乱。在这起事件中，约有两万名天主教徒惨遭杀害。及至深夜，满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞（ 沢田研二 饰）复活，他捐弃信仰，转生魔界，发誓报复幕府统治者。在此之后，他接连将细川夫人（佳那晃子 饰）的怨灵、濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏（绪形拳 饰）以及宝藏院胤舜（室田日出男 饰）、遭遇灭族的伊贺忍者雾丸（ 真田广之饰）拉入魔界，邪魔的力量陡然倍增。细川化身阿玉迷惑四代将军家纲（松桥登 饰），柳生但马守宗矩（ 若山富三郎 饰）有心除魔，无奈天不假年，更在弥留之际堕入魔道。柳生十兵卫（千叶真一 饰）成为铲除邪魔外道的最后希望……主演：千叶真一、泽田研二、佳那晃子、绪形拳、真田广之、飞鸟裕子、福本清三、浜村纯、犬冢弘、岩尾正隆、神崎爱、久保菜穗子、松桥登、三谷升、室田日出男、成田三树夫、成濑正、白石加代子、铃木瑞穗、丹波哲郎、内田朝雄、若山富三郎