王后是一个控制欲非常强的女人,王子(亚当·库柏 Adam Cooper 饰)终日生活在她的淫威之下,日子苦不堪言。当他再也无法忍受母亲的折磨后,王子决定投湖自尽。就在这个节骨眼上,王子在湖面上邂逅了一群美丽的天鹅,这群天鹅误将王子当成了入侵者,对他发动了攻击,此时,头鹅(威尔·坎普 Will Kemp 饰)奋勇挺身救下了王子,王子就此对头鹅一见钟情。 之后,王子在一场舞会上与头鹅再度相遇了,此时的头鹅已经化身成为男子的模样,放浪形骸不拘小节,头鹅不仅调戏了王子的女友,甚至敢和王后打情骂俏,头鹅不检点的样子令王子嫉妒的快要发狂,最终精神崩溃。
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