警官 迈克尔在调查一起凶杀案。此时有一男子因和警方发生冲突而被逮捕。这名男子被指控曾强奸并杀害了12名小男孩，同时他也是这起凶杀案的重要嫌疑人。在寻找证据的过程中，迈克尔开始被奇怪的梦困扰。而在与疑犯展开交谈的同时，案情也变得愈发地扑朔迷离本片故事是从一个连环杀手 安格尔被抓获开始的，这个 震惊全国的案件终于了结，电影从对他的审讯开始 警方证实安格尔杀害了十四个十来岁的男孩子，关在监狱的安格尔并不以自己的罪行为耻，反而无情的嘲笑企图迫他招供的警察，面对这样的情况，警方无计可施。偏远农村有个乡村警察迈克尔，有一个贤惠的妻子，和一双儿女，但生活并不如意，逐渐衰老的妻子，叛逆的儿子克里斯廷，和年幼的女儿，使得他厌倦了。 在这个信奉基督教的乡下，几年前有个女孩子卢希亚被残忍的杀害，引起众人不安，一直都猜测，究竟是谁做的，而目睹了女孩惨死的迈克尔也始终不能释怀。当从电视上知道那个连环杀手被俘的消息，大家都松了口气。于是迈克尔带着这个案子，启程去了安格尔所在的监狱。 当安格尔看到迈克尔，莫名的微笑，众人窦疑，而迈克尔也感到有点毛骨悚然，杀手依然嘲笑着土里土气的迈克尔，不断的摧毁着迈克尔的道德底线，但偶尔一两句话中透露出隐隐的玄机。迈克尔循着片纸只言的线索，不断寻找着种种证据。而和杀手对话的过程，不断觉察自己内心的黑暗之处。多年清规戒律的生活，在这个繁华的都市里，开始瓦解。杀手看着迈克尔的每一步转变，暗自得意。变本加厉的逼迫着他。迈克尔一面抵御着这样的精神折磨，一面分析所得到的蛛丝马迹。 在杀手的房间的墙上有十四个方格，其中的一个方格里有卢希亚的一条粘满精液的内裤，罪案终于得以证实，正当迈克尔回到家里的时候，却发现儿子的种种劣迹，妻子一筹莫展，迈克尔也心烦意乱。此时警方的一个电话又将迈克尔召回，原来那条内裤上的精液不止杀手一个人的，他还有一个同党。 村里的成年居民都去做化验了，只有迈克尔和他的岳父没有去，当所有人都被否定的时候，迈克尔气疯了，因为妻子的关系，迈克尔一直同岳父关系紧张，当他揣着枪抵着岳父，岳母走出来告诉他：自己的丈夫早已阳痿多年。线索又断了。杀手安格尔在狱中服毒自杀，赶到医院的迈克尔在病床前却听到了一个，他已经意识到，却不敢承认的事情。杀手告诉他：女孩死的那晚，迈克尔的儿子和她在一起。真相大白了，迈克尔冷静的回到了家里，其时正逢儿子克里斯廷的生日，热闹的宴会。在送礼物的时候，迈克尔把儿子领到房间里，打开壁橱，让儿子在他的猎枪里挑选一把作为生日礼物。并告诉他第二天要带他去打猎。 杀手安格尔死了，警方却没有发现他在狱中一直记录的笔记，经多方查证，原来安格尔贿赂了一名警察，毒品是由这名警察提供的，而警方也找到了那本笔记。笔记记录了当时的真实情况，原来安格尔由于杀人过多，开着卡车来到这个小镇，作短暂停留，却无意发现迈克尔的儿子正在少女卢希亚面前自慰，迈克尔叫走了儿子，而躲在暗处的杀手捂住了卢希亚的嘴，他将卢希亚的内裤粘上了地上的克里斯廷的体液，随后疯狂的杀害了她。 丛林里，儿子克里斯廷寻找着猎物，而迈克尔端着猎枪，瞄准了儿子弱小的身影。