高坚（ 元德）是武林大豪石正仲门下小弟子，倔强刚正，任性冲动，常受二师兄韦固和三师兄许应昌等的欺负。因石正仲性格偏执，亦对高坚无甚好感，常在韦、许的谗言下，每每不问是非情由就对高坚施以惩罚，石正仲的的女儿石小樱（ 文雪儿）与大师兄魏大雄对高坚深表同情 。武林怪杰金天运（ 陈观泰），武功极高，性情孤傲，某日在一客栈喝酒时，遭黑道高手“关外三魔”阎清王、樊山、周三桥暗算，身受重伤而逃，为高坚所救并藏其于独住的杂物房中。本来高坚要将此事告知师父，但金说三年前因不满石正仲爱摆武林正统资格，假仁假义，出手打断了石三根肋骨，高只好将事情隐瞒。金天运有感于高坚仗义相救，及自己伤重时日无多，便毫无保留地将武功传授予高坚。高坚获得金天运授技，武艺猛进。某日，石正仲指点众弟子练武时，高坚无意间露出了非凡身手，石正仲等人大为震惊，追问高之武功跟谁学来，高不敢说出，石愤然出拳将高毒打。躲在杂物房的金天运看不过眼，遂挺身而出承认是他所教的。仇人见面，份外眼红，石立即命令韦固等弟子向金攻击。金因重伤未愈，勉力应战，连中多拳，石见金已伤重，难逃一死，始命韦固等放他离去。事后金在途中遇上阎清王等，卒死于彼等之手。石正仲以高坚私藏仇敌并向之习武，乃背叛师门之举，罪不可赦，遂将他绑吊，拟待众武林高手前来商议如何对付阎清王他们之时，即当众清理门户，废弃高之武功，然后将其逐出师门。后获大师兄魏大雄暗中相救，得以逃走。此后便在一家小饭店当杂工，有空便苦练金天运教给他的独门武功。不久，一些武林人物前来石正仲家聚会；就在此际，阎清王、樊山和周三桥三人，竟然前来突袭，挟高超武技和疯狂杀性，把众武林人物打得死的死，伤的伤，石正仲的大弟子魏大雄亦告遇害。结果，石正仲的整间武馆被阎青王他们所占。阎以石跟官府素有来往，遂挟持石及众弟子，暂让他们偷生，然后把石家作为他们收藏赃物之所，使外人不会起疑。高坚终于得悉师门发生不幸，毅然返回师门，然后藉超拔武技和巧妙奇计，先行把周三桥和樊山一一诱杀，在一场恶战中把阎青王毙于剑下，终替师门雪了报仇雪耻。