三小随奶奶在都市定居，却遭爷爷反对，爷奶二人争执不下,，决定以老方法比武决……定奶奶（谭艾珍 饰）生活在城市，爷爷（陈慧楼 饰）生活在农村，起先，三个小鬼头跟着奶奶居住，之后遭到了爷爷的反对。爷爷和奈奈决定通过比武来决定三个孩子的去向，最终，机智的奶奶获得了胜利，三个孩子也得以留在台湾。爷怅而离家散步，不意巧遇故时好友，而随之进酒馆看人打擂台。 擂台实由一帮恶人控制， 藉以诈赌， 由金彪带头，一次偶然中，失意的爷爷在路上遇到了曾经的好友，两人结伴前往武馆看人打擂台。很快，爷爷就发现，黑恶势力早已经渗透了武馆。黑道老大金彪邀请爷爷来打擂台，因为和孙子分离感到十分失意的爷爷同意了。爷爷的对手是一个身强体壮的大力士，但仍然不敌爷爷，然而金彪在爷爷的水中放了毒药，很快，中毒的爷爷就占了下风。当奶奶赶到时，爷爷已经不见踪影，生死未卜 。三小见歹人作恶，意欲替爷报仇除恶，于是再练爷爷之绝技和大力士挑战，大力士被金下毒手后才向三小吐露出金之总部，三人遂打进总部为民除害，爷查出金以往之江湖恩怨后又出现，众人联力， 打败恶人，扭送法办学 。