一只名叫托德 （ 米基·鲁尼 配音）的小狐狸被一名老妇人收养，它的母亲被猎人杀害。托德与小猎狗卡普 （ 库尔特·拉塞尔 配音）自幼便结成最好的朋友，他们一同玩耍嘻闹，过着无忧无虑的生活。但是当他们渐渐长大，也知道彼此是天敌的命运，他们的友谊渐渐出现危机。托德在一次意外中不小心害照顾卡普的老狗 Chief 被火车撞伤，生命垂危。于是卡普的主人就带着卡普追捕托德。昔日两个好朋友之间的斗争不可避免。卡普步步紧逼出逃的托德，不想它们遭遇到了熊，托德原本可以借此机会摆脱卡普的追捕，但危机关头，善良的托德凭借智慧，与卡普合力打败了熊，转危为安，两个伙伴重归于好。