故事发生在50年代初委内瑞拉南方一个风景优美的小镇圣乔治。12岁的小女孩玛丽亚平静的生活被星期一早晨她在狂欢节上看到的幻像所改变，魔鬼的到来预示着小镇将从此不安。次日，新来的军官维拉葛拉一上任就命令军队收管了全镇，并让手下伪装成乞丐严密监视居民的举动。他要玛丽亚的父亲-镇上唯一的电报员西西尼奥必须把任何私人信件都给他过目，但西西尼奥却断然拒绝，怀恨在心的维拉葛拉爱上了西西尼奥美丽的妻子弗伦西娅，他设计陷害西西尼奥进了监狱。强权必然催生反抗，学校里一小群青年老师正暗地制造炸药，准备在将军来视察的那天实施，而弗伦西娅为保住丈夫的生命却不得不向维拉葛拉献身。 悲伤的玛丽亚偶然发现了老师罗德里格藏在库房里的炸药，罗德里格请求她保密，她站在了正义的一方。突然的爆炸搅乱了将军的宴会，惊魂未定的统治者疯狂反扑，罗德里格一群人因寡不敌众而被捕，小镇重又陷入黑暗之中。...