江戸の街で次々と戌年の少年がさらわれる事件が起きた。 犯人は怪光線を放つ三つ目の鳥人と呼ばれる鳥の頭を持った黒マントの怪人。だが、その姿を見たものはいなかった…。 しかし、鈴之助が剣道を教える北町奉行の一人っ子も遂に影のようにあらわれた三つ目の鳥人にさらわれてしまい、しかもその事件の濡れ衣が鈴之助の身にふりかかり…。