宁静的下午，海滨小镇的中学教室里。少女雾岛（ 市川实日子饰）对于考试有些心不在焉，不知道什么魔力让她张望了一下窗外：一辆救护车到来，急匆匆地从医务室里抬出了一名女生……雾岛是忧郁、沉默的，上了高三的她，每天与三个女同学在教学楼的屋顶上吃着中饭，聊着一些无关紧要的话题。她从同学那里听来了一些八卦，关于因为堕胎而休学的女孩远藤（ 小西真奈美 饰）。她似乎没有和那天看到的情形联系在一起，漠不关心地朝楼下望去。公交车上，她却邂逅了远藤，雾岛注意到了这个即将进入她生活的女孩。这天上课，雾岛因为走神而被老师批评。下课之后，感到万分委屈的雾岛，却意外的得到了远藤的安慰。她亭亭玉立，恬淡、大方、自然。雾岛来到远藤的家里做客，她比雾岛显得成熟，嘴里叼着一只烟，给雾岛看她的CD收藏。雾岛喜欢远藤，也向远藤坦白。可是，远藤却向雾岛隐瞒了很多。那个使她怀孕、堕胎的男人，在远藤的心里挥之不去。远藤收集那么多CD，也是因为那个男人是搞音乐的。雾岛喜欢画画，她从远藤那借来一本画册。雾岛糊里糊涂的和一个男人在宾馆上了床，她遭到同学的鄙视。下车的时候，远藤握住了雾岛的手，也因此，她跟“同流合污”的远藤更加贴近了。夏天的傍晚，两人来到海边，雾岛终于向远藤表白。她有些害羞，伴着来自蓝色大海的潮声，远藤微笑着慢慢走到雾岛的面前，轻轻地吻了一下。暑假，远藤说她要去远方的一个亲戚家住，雾岛等着远藤的回来，却不知道，事实上她是去找那个男人去了。终于，知道详情的中野告诉了雾岛，关于远藤的一切事情，甚至这个暑假的去向。这个令人无法接受的打击，让雾岛变得更加忧郁了。远藤终于回来了，看着一脸兴奋的远藤，雾岛的愁云仍然集结在眉间。雾岛决定问清楚事情的由来，可是远藤拒绝承认自己的欺骗。雾岛拿着远藤送给她的一袋葡萄离开，只留下远藤一个人。雾岛回到家里，拿着从远藤那借来的画册，开始自己画画，从而逃避远藤。远藤似乎一直想跟雾岛解释什么，可是雾岛却选择逃避。一天傍晚，远藤跑到美术教室来找雾岛，雾岛却没有理她，继续埋头画那幅油画。远藤走上前去，向往常一样去吻雾岛，却被雾岛狠狠地推开。绝望的远藤只能选择离开，望着远去的远藤，雾岛放下了手中的画笔，追了上去。她们一起走过马路、桥梁、街道，才终于有了交谈。嘤嘤的哭泣声，两个女孩对于对方的痛苦感同身受。晚上，两人又一次来到海边，终于敞开了心扉。她们幻想着一起考东京的大学，一起过女同志的生活。随着清晨太阳的升起，两人从幻想中走出来。远藤必须选择离开这里，她承认，自己没有雾岛勇敢。四片嘴唇又触碰在一起，这一次，她们吻得很深情。