才气纵横、狂放不羁的 莫迪利亚尼是 毕加索的朋友，也是他生命中的劲敌。莫迪利亚尼的才华始终未被当时世人所识，同时，他与爱人的婚姻屡遭反对，莫迪利亚尼渐渐染上毒品的恶习……就在走投无路之际，巴黎年度绘画比赛开始了，冠军可得到高额奖金，莫迪利亚尼将用他的生命为之一搏。结果，他的画轰动全城。然而，就在这一晚，他遇到袭击……