和白云道士学完武功的洪吉东准备上京参加武林大会。上京途中，他遇到了空超道士和곱단，三人兄妹相称。곱단的父亲遭自己人陷害，洪吉东为了帮助他洗清罪名，联手空超道士和倭寇武士们展开周旋。在千钧一发的时刻，洪吉东将恶人一网打尽，失明的곱단也睁开了双眼，洪吉东一行人高声欢呼。之后，洪吉东为了赶上比武大赛，又匆匆踏上上京之路。