布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是一名性别认同障碍者，生理上的男性身份，让他从小便认定自己应为女性。成年后，他努力工作赚钱，持续接受荷尔蒙治疗，并逐步推进变性手术。就在即将完成最后一步“去势”手术前，布莉收到来自纽约的意外消息——他有个快成年的儿子陶比（凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰），因当街卖身被警察拘留。布莉硬着头皮前往纽约，隐瞒自己的真实身份，带着陶比开车回家。一路上，布莉逐渐了解到陶比对寻找生父的执着，而陶比竟爱上了这位“大嫂”。这段复杂的关系将如何真相大白……