在美国德克萨斯州西部同墨西哥接壤的边陲小镇，这里的巡警每天都要随时注意边境，因为来自墨西哥的非法入境者总是络绎不绝。正直善良的墨西哥移民艾斯卡达（ 胡里奥·塞迪罗饰）是个牛仔，在小镇上的农场找到份工作，并和农场管家皮特·帕金斯（ 汤米·李·琼斯 饰）成为莫逆之交，他托付给皮特一件事，如果他死在这个地方，一定要让皮特将遗体送回故里。迈克·诺顿（ 巴里·佩珀 饰）是新调来的警察，他和妻子住在铁道边的简易房里。虽然夫妻俩年岁不大，却貌合神离，每天平淡的生活让两人的表情总是麻木不已。每当迈克上班，百无聊赖的妻子便会坐进咖啡馆，望着窗外打发时间。而咖啡店的老板娘蕾切尔（ 梅丽莎·里奥 饰），则是个不甘寂寞的女人，周旋于丈夫、警长和皮特之间。一天，艾斯卡达放羊时意外被迈克开枪打死。闯下大祸的迈克匆匆掩埋了艾斯卡达，希望能瞒天过海。不久，警方接到发现尸体的报案，得知真相的警长玩忽职守，企图袒护迈克，在他指使下，举目无亲的艾斯卡达又被葬进了流浪汉的墓地。皮特发现警方拒不立案另有隐情，从警长口中听到真相的蕾切尔告知皮特，杀人的就是迈克。为了替好友复仇，皮特殴打并绑架了迈克。随后，皮特将迈克带到墓地，让他将艾斯卡达的尸体挖出，并胁迫迈克一同踏上了去墨西哥的征程 。