民国初年,北方军阀混战,民不聊生,纷纷向南逃难。王绪( 郭追饰)、金正平( 罗莽饰)和鱼汉生(江生饰)三位武功高强的青年,也夹在难民群中,来到战区边沿的某镇。该镇富家子弟陈祖光(鹿峰饰)为地方民团首领;一次,王因出手营救一女难民,致遭陈之手下追捕,幸得美艳的风尘女子红菱(楚湘云饰)所救……
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