退休的沃特不愿就此度过余生，他使出浑身解数希望能够填补这漫长而又无所事事的生活。一天，受到报纸的启发，他决定去寻找那个在他背后替他工作的人，找到他，指引他，并且感谢他。结果，他却遇到了一个害羞沮丧的年轻人皮尔罗，他们之间的关系微妙地转变成了父子之情。最后，皮尔罗鼓起勇气追求生命中第一个让自己动心的女人……