影片纪录了诺埃尔·罗莎——巴西最有天赋的诗人和作曲家——的一生。诺埃尔喜欢写诗，在当地自组了个乐队。他经常和那些住在贫民窟的黑人来往，追求工厂里的女工和街头的妓女。是他的朋友伊斯梅尔将他引向了桑巴音乐的领域。他的创作改变了巴西流行音乐的发展方向。他将自己的一生都奉献给了桑巴乐和他的爱人，直到一场致命的疾病夺走他的生命。