20世纪30年代的巴黎，人们都挣扎在饥饿困苦的边缘。一度曾是娱乐节目表演者的维多利亚 （ 朱莉·安德鲁斯 饰）被在同性恋酒店中表演的陶德 （ 罗伯特·普雷斯顿 饰）相中。陶德琢磨着：她必须靠一些噱头才能成功。紧接着，他想到让她装扮成个男演员，再变成专门假扮女性进行表演的变装“歌姬”。于是，维多利亚摇身一变，以“维克多/维多利亚”的名字迅速走红。与此同时，来自芝加哥的夜总会大亨马尔尚 （ 詹姆斯·加纳 饰）也对他（她）发生了浓厚的兴趣，因为他无论如何也搞不懂：这样一个男人居然能够把女人模仿到如此惟妙惟肖的地步，而且像他一样观看演出的男人撩拨得如此血脉偾张 。