狐狸从窗外看到狼有一只鲜嫩的乳牛，羡慕地流下口水，狼答应它将来一起分食长大的小牛，不过要一起先将它养活，狐狸开心地答应了。小牛一天天长大，其身形惹得母驴和黑熊也垂咽欲滴，它们纷纷找狼要求分食，已将小牛当作自己孩子的狼屡屡推说再等些时日，而这一过程中，它也想尽办法给小牛提供成长所需的营养。狐狸、母驴和黑熊看穿狼的心思，某一日齐齐来到它家门前，正陶醉于吃食美味的小牛的姿态中的狼慌忙把小牛藏在屋中。