这是一个讲述妖精世界童话故事的动画音乐剧。故事创意来自于乔治·卢卡斯，而他的灵感则源自于 莎士比亚的名作《 仲夏夜之梦》。精灵公主Marianne和未婚夫Roland正要准备婚礼，但Marianne在给Roland送胸花的时候发现其另有爱人，结婚只是为了王位。于是Marianne黑化，不再相信爱情。然而Marianne的妹妹Dawn则相反。Roland在聚会上被Marianne羞辱了一番。在得知小精灵Sunny喜欢Dawn之后, Roland决定利用并欺骗Sunny，诱惑他去黑暗森林请被沼泽王 Bog King 困住的精灵女巫 Suger Plum制作爱之药水，进而得到王位。Sunny在小鬼的帮助下,拿着仅剩的一片primrose花瓣，成功得到爱之药水并回到Spring Ball (聚会)。但是沼泽王大闹舞会并带走了被撒上爱之药水的Dawn，药水也被小鬼抢走。Sunny自告奋勇要去救Dawn，Marianne也要去，国王只好让Roland带着军队去救两位公主。Dawn爱上了第一眼看到的沼泽王，Marianne和沼泽王大打一场发现兴趣相投，萌生爱意，但是被Roland军队弄得不愉快。沼泽王和Roland开战, Roland被Marianne和沼泽王联合打败，随后Roland发动破坏城堡的第二计划，城堡坍塌。Roland趁机抢走Marianne，但被Marianne打败。沼泽王为救两公主被砸下悬崖。最后沼泽王手臂受伤返回，Marianne和沼泽王，Dawn和Sunny终于互诉衷肠。Roland试图用爱之药水迷惑Marianne, 被Marianne识破并击下悬崖。