1992年，一场战争使 爱沙尼亚山间的一个小镇变成了一座空城。几乎所有的人都选择了离开小镇，只有伊沃和玛格斯选择了留下，因为玛格斯想收获自己的橘子之后再离开。一场武装冲突过后，大批伤员被抛弃在镇子里，伊沃收留了这些受伤的敌军。伊沃和玛格斯在关于去留和是否继续做橘子生意有了不同见解。艾哈迈德和尼卡从拔剑弩张誓要杀死对方，到遵守对伊沃的诺言不在他的房子里动手，到几场戏里像两个孩子一样斗嘴，互相嘲笑对方，直至最后在枪火面前毫不犹豫地结成同盟。