当尹智旭 （ 车胜元 饰）还是少年时与另一位少年相爱，后他的恋人死去。他允诺照顾其妹妹即玫瑰 （ 李絮 饰）。玫瑰一直喜欢尹智旭。刑警尹智旭身手了得，功夫想当的好，“首尔那片的混混都想把脱下警服的尹警官埋掉”。尹智旭发现自己内心其实是女人，一直以来在家中偷偷化妆，去店里打雌性激素，观看如何打扮的节目。他下定决心去做变性手术，却途中得知警官振宇因他而死，玫瑰被黑社会抓走。九死一生终于救出蔷薇。而成为女人终究只能是一个梦 。