1911年。埃内斯托是個17岁初入社會的青年，由於從小被棄養， 他是由中產家庭的叔叔和嬸嬸一手帶大，叔叔並安排他在一间贸易公司當個辦事員。 埃内斯托對工作並不非常认真，他一心想成为小提琴家。一天，当他独自在倉庫，被一位他手下的中年的帥哥勞工所勾引，埃内斯托本就對性充滿了好奇與渴望，於是兩人展開了密切的交往，與性接觸。 埃内斯托的第一次异性经验是一名妓女，讓他知道了自己其實是雙性戀，可以有更多選擇。 由於身分的不匹配，他决定，不再跟勞工男友接觸 ，並辭職回家專心學習小提琴。在一场音乐会，埃内斯托認識了富裕的15岁的美少年小提琴手埃米利奥。两个男孩立刻開始了熱烈的的友谊，其間充滿了嫉妒和佔有慾。直到埃米利奥介绍自己的雙胞胎妹妹(兩角其實由同一女演員飾演)給埃内斯托認識後，埃内斯托開始了新的想法， 如果娶了妹妹 ，是否就是自己雙性戀與社會地位攀爬的最大滿足？...... 本片是根據一部同名備受爭議的小說改編， 全片雖然似乎都繞在愛與欲的描寫， 但編導的意圖更是在探索不同社會階級的聯繫與碰撞 。 本片在各大影展獲得無數佳評， 最終並在柏林影展中摘下銀熊獎 。