从前有一个古老的太阳国，这个国家的统治者沙皇喜欢上了住在世界边缘的另一位女沙皇，为了得到她，沙皇派傻子伊万去带女沙皇回来。傻子伊万在偶然得到的神驼马的帮助下，找到了女沙皇并带她来到王宫。女沙皇虽然很不情愿（她真正喜欢的是伊万），但还是答应了沙皇 ，不过条件是沙皇能拿到海底的一枚戒指。在大臣的怂恿下沙皇又一次派出了伊万，这一次他幸运地得到了大海公主的帮忙并成功取回戒指。正当沙皇高兴时，女沙皇又提出只嫁给英俊的人。跳进一口烧满开水的大锅就能实现，沙皇又命令可怜的伊万跳进去。这时神驼马施展魔法，将伊万变成了英俊的王子。沙皇见状立马跃身而入，结果就这样消失了。于是女沙皇便和伊万喜结连理，幸福地在一起了......