故事主要叙述了几个相关人物的爱情故事。主要的剧情是：薇奥拉（Viola）和西巴斯辛（Sebastian）是孪生兄妹，两人长得很像，却在一次船难中分开了，两人都以为对方已经在船难中丧身。薇奥拉决定化妆成西萨里奥（Cesario），到伊利里亚（Illyria）当地的奥西诺 公爵（Duke Orsino）的门下充当男仆。而当时奥西诺公爵疯狂地爱上了刚刚失去了哥哥的奥丽维娅伯爵小姐（Olivia）。已经爱上奥西诺的薇奥拉被 公爵指派向奥丽维娅传达爱慕之意，但是被奥丽维娅拒绝了。奥丽维娅此时却又爱上了传口信的薇奥拉，当奥丽维娅向薇奥拉表达爱意时，薇奥拉明确地拒绝了。可是随后西巴斯辛出现，并巧遇奥丽维娅。奥丽维娅再次向西巴斯辛（她以为是薇奥拉）求爱，对奥丽维娅一见钟情的西巴斯辛立刻同意 结婚，四个人最终相遇，才使得谜团解开，奥丽维娅与西巴斯辛结婚，而奥西诺也查觉到薇奥拉对自己的爱情，两人也最终结合。