本片取材于我国长篇 古典小说《 水浒》。武松行侠仗义，在乡间打死了一个恶霸，离家避难在侠士 柴进庄上。日久，因思念哥哥武大，动身回乡探望，路过阳谷县 景阳冈，在一家酒店饮酒，闻说冈上有猛虎拦路伤人，武松不信，仍然乘醉进山。夕阳西沉，冷风萧萧。忽然，一只吊睛白额虎，向武松迎面蹿扑而来，武松奋身搏斗，终将猛虎打死，为地方除了一害。阳谷县知县见武松武艺高强，便收为都头，让众猎户迎拥武松游街三日。众百姓闻讯都来争看打虎英雄，武大发现这打虎的英雄不是别人，竟是久别的兄弟，便欣喜地告诉他的妻子潘金莲，一同上前与武松相见。武大身材矮小，为人忠厚老实，在家乡受人欺负，因此搬到阳谷县居住，每日卖 炊饼为生。其妻潘金莲见武松相貌英俊，即露爱慕之情。某日，武松将进京公干，回家来与哥哥告别。潘金莲乘机向武松 挑逗，武松为人 光明磊落，见状严辞呵斥，潘金莲恼羞成怒，将武松逐出门外。不多时，武大回来，武松嘱咐哥哥，等他走后，要多在家少外出，嫂嫂有什么言语也要忍耐，等他回来再作计较。一日，潘金莲挑帘失手，将竹竿打在 西门庆头上。西门庆乃是阳谷县的恶霸，见 潘金莲娇娆动人，就与西邻王婆定计勾引。不久，事被小贩 郓哥得知，告知武大，武大赶至王婆家，西门庆反将武大踢伤，又将武大毒死，并仗势吩咐殓尸的 何九叔，将武大尸首焚化灭迹。武松公干回来，看出破绽，特备水酒邀请众亲邻问讯，追出了真情，向官衙告状。可是县官受了西门庆贿赂，反打了他40大板。武松义愤填膺，赶至狮子楼将西门庆杀死， 回家又杀了潘金莲，报了兄仇。阳谷县将武松发配孟州，行至十字坡，投宿张青为梁山招兵领将所开的客店，张妻孙二娘不识武松，与之较量，张青闻声赶到，知是误会，两人结为兄弟。武松被解至 孟州，受到施恩厚待。施恩为了结交天下英雄，开了一家酒馆，名为“快活林”，但被当地 恶霸蒋门神夺去，施恩求助于武松，武松饮了酒，乘醉怒打蒋门神，夺回了“快活林”。蒋门神被赶出“快活林”，向 张都监哭诉，张都监定计将武松诓进府来，诬他为贼，刺配 恩州，又买通解差，在飞云浦暗害武松。武松警觉，杀退了众人，连夜赶回孟州，到鸳鸯楼将 蒋门神等杀死后，被迫投奔梁山与众英雄聚义。