20世纪20年代，住在伦敦的穆尔夫人带着少女阿德拉前往印度去看望她的儿子、阿德拉的未婚夫罗尼。二人都渴望通过此行能加深对印度的了解。然而，抵达后，她们才发现当地的种族歧视十分严重，一切并非心中所想。穆尔夫人感觉到儿子已变得官气十足，完全不把印度人放在眼里，这使她很反感。所幸她们遇到热心的印度穆斯林医生阿齐兹。出于热情和友谊，阿齐兹组织了不少人陪同两位客人前往当地名胜马拉巴山洞游览。但是，满身伤痕的阿德拉突然惶恐地从洞内逃出来，将这个愉快的旅程完全扭转 。