1548年，日本处于战国乱世。景虎（即后来的 上杉谦信）起兵剿灭不理政务的兄长长尾晴景，成了越后地区的领袖。景虎信奉佛教，他在战场上以冷酷锋锐的攻击手法著称，而内心却感情细腻。景虎与军师宇佐美定行的女儿乃美青梅竹马，两人情投意合，但乃美最终另嫁他人。此时，在甲斐有一名怀着野心的武将武田晴信（即后来的 武田信玄），晴信渐渐扩大势力，率军北上，进攻土地肥沃的奥信浓。昭田常陆介准备帮助晴信侵略信浓的领国越后，景虎出兵攻陷了昭田城。然而这时景虎对自己的人生产生了疑惑，他扮成修行僧人的样子外出旅行。在途中景虎巧遇晴信一行，因为误会而差点被杀，心怀不平的景虎由此决定征讨武田军。他与晴信在 川中岛展开了大战……上杉谦信在武将辅佐下灭兄成为越后国领袖，并以无敌的骑兵团威震四方，有“越后之龙”称号，而在群山环绕中的甲斐国国君武田信玄同凯空窥越后国丰饶土地，施计贿赂谦信的文臣武将，谦信囚禁了叛将的妻女却不忍心取二人性命，因其笃信佛教而不忍杀戮，但命运却逼使他跟武田信玄展开长达十二年的争霸战。