这是一个 奇幻的世界。阿鲁卡——地面世界上巨大的赤门鱼和花草能漂浮在天空中，自由移动。同时资源短缺，库鲁布树的树汁是一切动力之源，其中一颗年老的库鲁布树——索马更是支配了塔玛丝——地下世界。帕鲁姆，一个木偶，是由库鲁布树制成的，因此具有特殊的能力。为了照顾病痛中心爱的妻子——希央，老人（年轻时）制造了帕鲁姆。然而，希央终究死去，帕鲁姆也从此沉寂，不动也不说话。一天，所卢族女战士——考拉姆闯入，帕鲁姆误认为是希央而再次苏醒。考拉姆临走时交给帕鲁姆一个圆盒——拓托之蛋和维持其生长的库罗丝卡——一种珍贵稀有的液体。在敌人的搜索中，老人为救护帕鲁姆而死去；临终前他将圆盒和库罗丝融入了帕鲁姆的身体里，叮嘱帕鲁姆去完成考拉姆的心愿，并回到家乡去。懵懵懂懂的帕鲁姆醒来后，和宠物——巴龙一起踏上了征途。迟钝的帕鲁姆遇到了珀珀，像极了希央的珀珀的琴声深深吸引了他。当意识到珀珀不是希央时，而且在敌人的激战下，帕鲁姆痛苦不已，渐渐地成为库鲁布树。而心中终究不能割舍那份爱，以及对珀珀的由衷的喜欢，帕鲁姆恢复了原样，也变得更加活泼灵活了。在恬静的月光中，帕鲁姆和珀珀约定一起去塔玛丝，希望变成人后和珀珀一起回到家乡。而索马濒临死亡，它将摧毁世界，为拉拉留下一个"无"的世界，但拉拉缺少灵魂——拓托之蛋里的灵魂。地下世界的人为了避免灭绝，想要抢夺盒。而圆盒里实际上是考拉姆的孤寂愤怒悲伤的灵魂，因为自己一直深爱的父亲竟如此厌恶自己，疯狂的考拉姆想要索马还给她父亲。在这个身体里，考拉姆的灵魂苦苦挣扎，在帕鲁姆的爱抚下，考拉姆终究原谅了父亲也原谅了自己，得到了解脱。索马死去，拉拉没能接收考拉姆的灵魂，被掩埋。回到家乡，帕鲁姆没能变成人，但作为库鲁布树却一直保护着珀珀和她的孩子们……