传奇导演唐纳德，曾经在电影圈风光一时，如今已是风烛残年的他，已经快走到了生命的尽头。唐纳德把自己关在私人放映室里，观看那些自己所执导的电影，为了这些电影，他付出了太多的心血，以致忽略了家庭和朋友。现在他最后悔的是，一直不肯承认自己的私生子，如今他已经有三十年没见过儿子了。 随后一天晚上，唐纳德醒来后发现身边站着斯坦，后者是一位已经死了多年的编辑。震惊过后，斯坦给唐纳德放映了三段关于其私生子的电影，包含了他的成长过程。并告诉唐纳德，他仍然有机会去改变儿子的人生。此时唐纳德又该如何选择呢？