改编自中国著名故事《白娘子永镇雷峰塔》。年轻男子在下着雨的湖边与两名由蛇精幻化的女子相遇、彼此欲望、最终惊醒而觉悟。本片以纸为基本素材，利用剪纸、灯箱与电脑创造极简且具诗意的角色与舞台，全片仿佛一幅幅意境幽远的水墨画，引人入胜。