在肆虐的冬日风暴中，于苏斯，一个经验丰富的流浪艺人，收养了两个在暴风雨中迷失的孤儿：格温普兰，一个小男孩，被人在脸上划下一道疤，使得他看起来总是在笑；黛阿，一个失明女婴。他将这两个孩子安置在自己的大篷车里。几年过去了，他们相依为命，一边流浪，一边卖艺为生。而格温普兰已经长大成人，成为一个知名的流浪艺人，并有了“笑面人”这个称号。大家都喜欢看他的演出，甚至有人追随他们而流浪。故事继续发展，格温普兰被发现是一笔财富和头衔的继承人，这一切都应该威风凛凛地归还给他。但当他尝到了新身份给他带来的那种靠不住的愉悦，他选择宁愿放弃一切，回到他心爱的于苏斯和黛阿的身边。但当他这么做时已经为时已晚。黛阿死在了他的怀里，格温普兰自杀身亡，只留下孤独的于苏斯来悼念他们 。