1920年代的朝鲜日治时期，抗日运动组织义烈团行动队队长金长玉 （ 朴熙顺 饰）落入了日本警察的圈套被困，其旧日友人、现供职为日本警察的朝鲜人李政出 （ 宋康昊 饰）意图说服他投降，金长玉身亡。日本警务局部长东村 （ 鹤见辰吾 饰）向李政出下令追查及接近义烈团的领导人。李循着线索找到了金优进 （ 孔刘 饰）的古董店，两人互相悄然设局，客气结交。李政出搭档桥本 （ 严泰九 饰）怀疑他会因自己的朝鲜人出身而倒戈，义烈团团长郑彩山 （ 李秉宪 饰）亦计划策反李政出。在一辆从上海开往京城的火车上，义烈团小分队打算冒死输送一批炸药，用来炸掉位于京城的日本警察局。桥本收到消息后，在火车上严查众人。同时，金优进发现此一小分队中包括好友赵会岭 （ 申盛禄 饰）及延季顺 （ 韩志旼 饰）等伙伴内竟然有日警务局潜伏的内鬼，一场尔诈我虞的明争暗斗在火车上迅速展开 。