清官汪秀如卸任还乡，路遇猛虎山匪徒寻仇。秀如被杀，其妻沈氏和仆人被俘。匪徒首领余老虎从垂涎沈氏美貌，欲纳其为妾。沈氏以善待自己腹中孩子为条件，屈从了余老虎。数月后，沈氏产下一子。余老虎欲杀死孩子。仆人偷听得消息，带婴儿逃出贼窟，而沈氏悬梁自尽。余老虎率手下追踪仆人。仆人几经艰险，身负重伤，终于逃出重围。然后仆已中箭，命不久矣。他挣扎着来到一古寺，将孩子托付给寺中和尚。转眼十余年，孩子长大成人，并干出一件离奇的事情。