法国人Algerian Karim是 巴黎的一个学生，他跟她女朋友Sihemi一起生活。他偶然看到了一个关于20世纪埃及 同志生活的电视节目，在那里，同志关系甚至是 婚姻都是允许的，只要当他们最终跟一个女人结婚，并放弃他们先前的生活方式。对于这方面的浓厚兴趣让他投身于一项社会学工程：采访阿拉伯男同志，从而发掘现在的同志生活。经历了一些中途终止的尝试之后（Karim对所研究的主题并没有足够的释怀，以至于得不到他的采访对象的信任），Karim遇到了Farid，一个安静，迷人英俊的阿尔及利亚gay小伙。他不仅同意了Karim的采访，还帮助Karim寻找到许多方法进行他的项目。事情自然的发生了，两个人离开Paris造访了Marseilles和Morocco，Karim发现了选择这个主题项目令他这么着迷的原因了。