讲述了居住在以色列主要城市特拉维夫的一群年轻人的故事。影片关注这群人在以色列现实中的不同生活状况。他们平淡的生活被一位巴勒斯坦青年的闯入而打破。Lulu与两位同志青年brooding、音乐爱好者Noam及flamboyant餐馆主人居住在一起。瞎混、看电视、性爱——一种典型懒散的方式消磨时光。他们是俗人和革新主义者，不十分对政治感兴趣。当Noam在通关口遇见一位可爱和热心的巴勒斯坦男孩Ashraf时，一切发生改变。Noam是预备役成员，Ashraf在帮助一位被迫在路边生产的妇女——虽然相会的环境不是最好，但某些东西让他们结合到一起。当Ashraf出现在Noam的公寓，一起强有力的情爱事件便即开始。Ashraf成了他们中的一员，而此期间Lulu和Yali在爱情路上也戏剧性的恋爱和失恋。在人们几乎相信这队男人能作为和平的象征鼓舞革新时，他们的爱情已注定失败。包裹着他们的泡泡外的可怕世间暴力，逐渐使他们的爱情事件成为痛苦、悲惨出乎意料的结果。爱情本来无分疆界，但如果一对恋人中一个是以色列人，一个是巴勒斯坦人，那就只能叹句天意弄人。踏实青年Noam刚从后备役中完成执勤，在巴勒斯坦人自治区边界巧遇巴勒斯坦籍的Asharf，二人一见如故，再见即合。Asharf更决意到特拉维夫展开新生活，顺便与Noam双宿双栖，只是种族之间的矛盾和动荡的政局，却令一对恋人爱得痛苦，更令他们要承受无奈分隔的命运。以色列导演Eytan Fox继《 我的军中情人》及《 男人的心中只有男人》后，再度闯入以色列同志的情感世界，侧写以色列社会及政局的种种不安。