善良美丽的蒙族姑娘金花是内蒙草原上的一朵鲜花。性情豪爽的蒙族青年迪鲁瓦深深地爱着金花。汉族青年丁世雄祖籍辽宁，从小即随贩马为生的父亲旅居蒙族地区。丁世雄和金花的哥哥郎桑是好朋友，所以经常到他们家做客。日久天长，金花一往情深地爱上了世雄。某晚，郎桑家举行家庭晚会。世雄父子、迪鲁瓦父子以及王爷府保安队长柳德三都被邀来做客。席间，迪鲁瓦见金花和世雄一直在亲昵地交谈，不由得妒火中烧挥刀向世雄砍去，迪父见状急忙上前将刀挡下。不久，迪鲁瓦的姐姐罗尔姬娜被王爷府征去服役。抗日战争爆发，潜伏在蒙古草原近二十年的日本特务长开始活动了。他操纵了糊涂软弱的王爷，将特务机关设在了王爷府里。他化名济克扬，假扮成喇嘛，利用谣言扰乱人心，大肆进行破坏活动。济克扬得知迪鲁瓦与丁世雄心存芥蒂，便趁机在迪鲁瓦那里竭力挑拨离间，想借此挑起蒙汉两族人民之间的矛盾。鲁莽的迪鲁瓦果然中计，几次要对世雄动武。郎桑觉察到了其中的阴谋，将迪鲁瓦阻止了。济克扬恼羞成怒，派特务将郎桑绑架，并藉此再一次挑起蒙汉两族间的矛盾。服役于王爷府的罗尔姬娜暗中侦察，发现了济克扬的真实身份以及他所策划的这一绑架阴谋，并摸清了关押郎桑的地点。与此同时，罗尔姬娜以蒙汉两族团结抗日的大义，争取了王爷府保安队的反正。罗尔姬娜将这一切都如实地告诉了迪鲁瓦，劝他不要再糊涂下去了。迪鲁瓦猛醒了，主动与丁世雄言归于好。二人消除了芥蒂，联手动员蒙汉两族人民团结起来，围攻王爷府合力营救郎桑。特务长见自己的身份已经暴露，狗急跳墙，企图占据王爷府进行最后的抵抗。不料王爷府的保安队早已反正，与迪鲁瓦、世雄带领的蒙汉两族人民里应外合，击毙了特务长，摧毁了日本特务机关。然而金花却在激战中不幸中弹。她望着尽释前嫌并肩作战的迪鲁瓦和丁世雄，含笑逝去 。