女儿国女王得知男儿国成功发明了长生药, 于是召化学博士前来查明人工受孕失败之原因, 结果发现原因乃欠缺了男儿国独有的蒲公英. 女儿国要求男儿国进贡不果, 于是委任化学大臣为元帅, 率军进攻男儿国. 女儿国军队连战皆捷, 将大批俘虏押回国中. 男儿国将军以歌女身分混入女儿国查探军情, 但逃走时却被擒获, 与其它俘虏一同等待正法. 女王爱慕男将军的俊朗, 要求私自审讯, 竟被群臣发现她与将军亲热. 内阁大臣正商议严惩女王及另立贤能, 怎知众女将已将男俘虏释放, 并与他们结合. 最后, 女王宣布女儿国取消独立, 从此与男儿国合并.