薩摩武士・毛利正直によって書かれた物語で、若侍・大石兵六の妖怪退治の「武勇伝」を映画化したもの。武道大会で負けた兵六は、母と友人のすすめで名誉回復のため吉野山の妖怪退治に出かけ、何度も狐に騙されながらも見事退治、青坊主となり心岳寺を訪ねるのだった。