1937年的洛杉矶唐人街，警员杰克因不满警局内部的黑暗，辞职当起了私家侦探。这天，一个自称莫拉雷太太的女子请杰克调查丈夫的外遇，杰克欣然接受。杰克发现霍利斯·莫拉雷原来是当地水利总工程师，正在为兴建水坝问题和当地农民争执。随后有人给了杰克一些证明莫拉雷偷情的照片，隔天早上真正的莫拉雷太太艾弗琳却找上门来要求杰克停止调查莫拉雷。事情变得越来越迷离，杰克决心追查下去。岂料不久，霍利斯·莫拉雷死在了自家的水池，当地警察认为他死于自杀，机敏的杰克感觉事情越来越不简单。在他调查的过程中，令人难以置信的真相接连浮出水面 。