1938年， 好莱坞。托德是个 画家，平时靠给艺术指导克劳德帮忙混口饭吃。托德的邻居哈利过去是个歌舞编剧，现在落魄了，穷困潦倒，每天靠卖点膏药度日。哈利有个女儿菲耶，托德十分喜欢她，但菲耶对托德的追求并不放在心上。哈利去世了，为了能安葬父亲，菲耶当了应召女郎，托德对此非常气愤。似乎是有意气他，菲耶转而又同懦弱的 霍梅尔同居，在将霍梅尔抓在手心后，菲耶又继续同其他人鬼混。霍梅尔发现了菲耶的勾当，菲耶索性不辞而别，不知所踪。中国大剧院门口聚集着一大群人，他们都在等待明星的到来。这时，一名童星误伤了挤在人群中的霍梅尔，多日积聚的怨恨使霍梅尔失去了理智，将童星杀死，由此引发了一场巨大的骚乱。